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6月全国煤炭市场整体偏弱运行
卓创资讯 张敏2 2019-06-25 17:36:57

[导语] 6月国内煤市运行主要特点:全国原煤产量同比增长;全社会用电增速持续放缓;全国煤炭开采和洗选业利润总额同比下降;沿海电厂库存攀升、日耗增加;秦皇岛港库存呈现下降态势。

6月全国煤炭市场整体保持稳中偏弱态势,其中动力煤以降为主月底小涨,炼焦煤市场是先涨后跌,无烟煤市场整体趋稳。具体情况如下:

动力煤方面,6月份主产地煤价整体呈跌势运行,随着煤矿复工进程逐步加快,产地煤炭供给量稳中有升,而部分下游用煤企业受错峰生产、限产等因素的影响,采购需求出现下滑,加上在公路治超等因素的制约下,煤矿出货量减少使得煤矿价格回落。以陕西榆林地区某煤矿为例,截至6月25日末煤坑口含税价执行435元/吨,较月初相比下跌25元/吨。但临近月底陕西榆林地区因煤管票紧缺,部分煤矿因无票而暂时停产,使得个别煤矿拉煤车辆增多,价格出现10-20元/吨的上调。北方港口动力煤整体保持弱势运行,煤价波动幅度较小,下旬以后受发运成本支撑以及限制进口煤政策的影响,贸易商报价纷纷小幅探涨,带动实际成交价格小幅上移。截至6月25日秦港5500大卡煤主流平仓价600元/吨,较月初相比持平。后期来看进入7月份以后随着陕西地区第七批复产煤矿陆续开工,煤炭供给量有望继续保持增长态势,迎峰度夏时节下游用煤需求也将有所回升,预计煤价将保持稳中小涨的趋势运行。

炼焦煤方面,6月全国焦煤市场先涨后跌,后期市场有望偏弱运行。6月初焦化厂开工整体维持高位,对焦煤的需求积极性较高,受需求支撑,山东、河北及山西等地焦煤价格普涨30元/吨。但进入6月中下旬后,受焦炭承压下行及河北地区钢厂环保限产影响,钢厂焦化厂对焦煤的需求力度减弱,采购步伐明显放缓,刻意控制煤炭库存,煤企出货放缓,其中高硫焦煤及配焦煤市场开始承压下行,降幅一般在20-50元/吨。后期来看,7月份焦煤市场需求仍难有实质性改观,价格仍将延续偏弱态势。

无烟煤方面,6月份国内无烟煤市场大势维稳,局部地区煤价小幅波动,且无烟块、末煤走势有所分化。块煤方面,本月山西地区主流无烟煤价格暂未做调整,但阳城、沁水地区均有地方矿小幅上涨无烟块煤价格,涨幅在20-30元/吨;河南焦作、永城地区主流无烟块煤价格均涨20元/吨,此次涨价属于跟涨行为;末煤方面,山西地区局部末煤价格小幅回落,降幅多在10-50元/吨。从供需端来看,目前国内无烟煤矿井多数生产正常,供应端对煤价支撑力度有限;需求端,受民用煤支撑,月初部分煤矿小幅提涨块煤价格,但化工煤需求未有明显好转,下游用户对原料煤仍是按需采购为主,下游电厂、钢厂对末煤拿货积极性不高,部分煤矿出货承压。后期来看,无烟煤供需端还未具有大幅波动波动基础,后市无烟煤市场仍是看稳为主,局部地区煤价或受市场影响小幅回落,但预计降幅多在30元/吨以内。

一、5月全国原煤产量实现同比增长

图1 2015-2019全国原煤产量走势

国家统计局数据显示,2019年5月份全国原煤产量31239万吨,同比增长3.5%。2019年1-5月份,全国原煤累计产量142269万吨,同比增长0.9%。5月份单月原煤产量1000万吨以上的省份有6个,合计生产原煤26004.5万吨,占全国产量的83.24%。分别为内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东,产量分别为9211.5万吨、8477.1万吨、4638.7万吨、1558.4万吨、1099.7万吨、1019.1万吨。1-5月累计原煤产量超过5000万吨的共有4个省区,分别是内蒙古、山西、陕西、新疆,累计产量达107232.9万吨,约占全国总产量的75.37%。

二、5月全社会用电量增速持续放缓

图2 2017-2019全社会用电量数据

5月份,全社会用电量5665亿千瓦时,同比增长2.3%,其中4月份同比增长5.8%。分产业看,第一产业用电量60亿千瓦时,同比增长2.2%;第二产业用电量4064亿千瓦时,同比增长0.7%;第三产业用电量858亿千瓦时,同比增长6.8%;城乡居民生活用电量683亿千瓦时,同比增长6.8%。

1-5月,全社会用电量累计27993亿千瓦时,同比增长4.9%,其中1-4月份同比增长5.6%。分产业看,第一产业用电量277亿千瓦时,同比增长5.2%;第二产业用电量18855亿千瓦时,同比增长2.7%;第三产业用电量4586亿千瓦时,同比增长9.6%;城乡居民生活用电量4276亿千瓦时,同比增长10.3%。

三、煤炭开采和洗选业利润总额同比下降

图3 煤炭开采和洗选业实现利润总额情况

2019年1-4月,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入7419亿元,同比增长1.8%;煤炭开采和洗选业实现利润总额828.6亿元,同比下降16.5%;2019年1-4月,煤炭开采和洗选业营业成本5319.4亿元,同比增长6.3%。采矿业营业成本10062.9亿元,同比增长6.1%。

四、沿海电厂库存增加、日耗回升

图4 2017-2019沿海六大电厂耗煤形势

北京赛车 6月份沿海六大电厂煤炭库存持续增加,日耗虽有攀升,但同比仍处于偏低水平。库存方面,截至6月24日,沿海六大电厂6月煤炭日均库存为1760万吨,环比增幅9.3%,同比增幅为30.18%。日耗方面,截至6月24日,沿海六大电厂6月煤炭日均耗煤量为62.8万吨,环比增7.35%,同比降9.8%。整体看,6月沿海六大电厂维持高库存,低需求的状态,这在一定程度上抑制了煤价反弹的高度。

五、秦皇岛港煤炭库存呈现下降态势

图5 2017-2019年秦皇岛港煤炭库存走势图

北京赛车 6月秦皇岛港煤炭库存开始呈现下降态势。截至6月24日,秦港煤炭库存为593.17万吨,环比下降7.7%,同比下降4.8%。6月秦皇岛港煤炭库存持续下降,主要是因为下游需求一般,煤矿发运积极性不高,在坑口到北方港价格长期倒挂的背景下,铁路运力从紧缺转向宽松,导致铁路调入量下降。

后市预测:北京赛车短期来看,受气温升高、电厂日耗增加等因素影响,市场情绪被带动,动力煤价格走高,但后期持续走强有难度。一方面,目前沿海六大电厂库存仍处于27天以上的高位水平,短期电厂高库现状仍难改,终端用户对现货采购仍相对谨慎,上下游仍在博弈僵持中;另外发改委能源局近日也发文要求做好2019年迎峰度夏工作,要求煤矿积极释放先进产能,后期煤炭供应有望增加,所以此次煤价上涨能否持续还有待继续观察,不宜过分乐观。

 
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